BANAMEX - Analista Comunicación y Experiencia de Cliente Wealth Management

The Sales Support Intmd Analyst is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the objectives of the subfunction/ job family. Applies analytical thinking and knowledge of data analysis tools and methodologies. Requires attention to detail when making judgments and recommendations based on the analysis of factual information. Typically deals with variable issues with potentially broader business impact. Applies professional judgment when interpreting data and results. Breaks down information in a systematic and communicable manner. Developed communication and diplomacy skills are required in order to exchange potentially complex/sensitive information. Moderate but direct impact through close contact with the businesses' core activities. Quality and timeliness of service provided will affect the effectiveness of own team and other closely related teams.

Responsibilities:

• Provides day-to-day client servicing, handle and provide timely resolution to client issues.
• Validates client data and documentation in relevant systems.
• Takes the lead to coordinate and follow-up across internal departments to solve client needs.
• Provides feedback to client related to emerging product needs, competitive practice and ideas on process/product improvement.
• Analyzes client data and provides reporting as needed.
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 2-5 years relevant experience

Education:

• Bachelors/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

Experiencia y conocimiento laboral

• Experiencia en el sector financiero
• Conocimiento de segmentos de alto valor neto y experiencia del cliente
• Experiencia en planeación, implementación y ejecución de campañas de comunicación y marketing
• Gran capacidad de análisis de información y elaboración de informes y reportes
• Excel Básico (Manejo de bases de datos, proyecciones, tablas dinámicas, fórmulas y cálculos matemáticos)
• Fuertes habilidades de negociación y comunicación
• Implementación y seguimiento de procesos y controles

Nivel de estudios:

• Licenciatura terminada en Mercadotecnia, Administración, Ingeniería, Comunicación, Relaciones Públicas o afines.
• Manejo del idioma inglés indispensable

Funciones principales:

• Definición, planeación, coordinación e implementación de estrategia de campañas de comunicación a clientes
• Relación con marketing (Solicitud de Campañas, Revisión de materiales, Juntas de Planeación, VoBos de Institucional y Control Marketing)
• Principal contacto entre Marketing, Legal, Compliance, BlackRock, Negocio, Vinculación, etc
• Relación con las gerencias de producto (Crédito Prenda Bursátil, BLK, FX, Digital, TDC, Laboratorio de Inversión, Productos Estructurados, NPS, Cuenta Maestra, etc.) a fin de atender las necesidades de cada uno; para el armado, propuesta y coordinación de comunicación.
• Relación con otras áreas para desarrollar estrategias de X-Sell y Onboarding
• Seguimiento de la comunicación efectiva a clientes tanto de la Oferta de Valor, productos de vinculación y otros beneficios del segmento que coadyuven al NPS
• Desarrollo de materiales vista Banquero y Cliente para asegurar una correcta percepción de nuestro modelo de asesoría (Playbook, Aladdin Wealth, One Pagers, Guía de Inversión, etc.)
• Gestión y actualización del sitio de Patrimonial y Análisis Citibanamex en conjunto con el área de Portal, Estudios Económicos y Análisis Casa de Bolsa
• Revisión y aprobación de todos los materiales que se hagan a clientes de Patrimonial y Privada por parte de otras áreas (Hipotecario, Crédito Personal, PPB, Cuenta Maestra, entre otros)
• Envío de los insertos en Estado de Cuenta y de los indicadores de forma mensual para clientes de Patrimonial y Privada (previa aprobación de los materiales por L&C)
• Armado, seguimiento e implementación de la estrategia de comunicación a clientes en Oficinas Patrimonial
  • Pauta: inventario, artes, lista de distribución por oficina
  • Videos en oficinas: Revisión, aprobación y seguimiento a los videos internos, de entretenimiento y de productos vista cliente

• Administración del programa de Experiencia Patrimonial: elaboración de bases de datos para carga de puntos (revisión de plataformas y comunicación con áreas que generan insumos), proyecciones para medir presupuesto e impacto del gasto, constante reporteo de performance del programa. Ejecución de estrategias y campañas para el correcto funcionamiento del portal, implementación de acciones y estrategias para asegurar la mejor experiencia para el cliente. Gestión de la facturación, tanto en control de presupuesto como en el proceso operativo de gestionar los pagos en plataforma P2P.
• Administración del sitio Valor: curaduría de los contenidos a través de la agencia responsable, elaboración de reportes basado en los datos y métricas generados por la agencia, constante comunicación para mantener la información actualizada y los contenidos al día. Gestión de la facturación, tanto en control de presupuesto como en el proceso operativo de gestionar los pagos en plataforma P2P.
• Armado de bases de datos para envío de correos electrónicos considerando lineamientos como ARCO y REUS, así como revisión y elaboración de reportes con base en el OR, CTR y otros indicadores.

Habilidades y Competencias:

• Creatividad e innovación
• Completa actitud de servicio
• Planeación Estratégica
• Negociación
• Tolerancia a la frustración y adaptación al cambio
• Trabajo bajo presión
• Organización y priorización de múltiples proyectos a la vez
• Capacidad de toma de decisiones
• Comunicación efectiva (verbal y escrita)
• Sentido de urgencia

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Job Family Group:

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Job Family:

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Time Type:

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