Especialista de Inversión / VP C13

El Gerente Sénior de Apoyo de Ventas logra resultados mediante la gestión de uno o varios equipos y departamentos profesionales. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida. Contribuye a las normas sobre las cuales operarán otros. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función general. Requiere conocimiento comercial básico. Se requiere el desarrollo de habilidades de diplomacia y comunicación para orientar, influenciar y convencer a los demás, en particular a los colegas de otras áreas y clientes externos ocasionales. Es responsable del volumen, la calidad, la puntualidad y la entrega de los resultados finales de un área. Puede tener la responsabilidad de planificar, definir el presupuesto y formular las políticas dentro del área de experiencia. Participa en la planificación de recursos de planeación a corto plazo. Tiene la responsabilidad total de la administración de un equipo; esto puede incluir la administración de personas, presupuesto y planificación, incluidas obligaciones tales como evaluación de desempeño, compensación, contratación, medidas disciplinarias y desvinculaciones, y puede incluir la aprobación de presupuestos.

Responsabilidades:

• Monitorear y garantizar una ejecución precisa de las ventas y las solicitudes del cliente al equipo.
• Participar en iniciativas para mejorar el proceso de gestión de cuentas y clientes.
• Mantener el sistema de gestión de la información (Management Information System, MIS) para hacer un seguimiento del proceso integral y calcular los tiempos de respuesta de las entregas del equipo.
• Asistir en la incorporación de clientes, supervisar un proceso uniforme en la apertura de cuentas y en la documentación, garantizar que se recopilen, verifiquen y almacenen de manera correcta todos los documentos requeridos, y proporcionar comentarios a los clientes sobre el estado de la incorporación.
• Proporcionar orientación como experto en la materia en las áreas de documentación del mercado local, impuestos y apertura de cuentas tanto al personal de Citi como a clientes externos.
• Trabajar junto con el equipo de Control de Cuentas para garantizar que se realicen las revisiones reglamentarias de todos los clientes.
• Asociarse con los Funcionarios de Riesgo de Crédito para garantizar que se implementen y completen todos los materiales de revisión de clientes.
• Asegurarse de que el uso de servicios sea una experiencia satisfactoria para los clientes al garantizar que se completen las solicitudes de servicio de los clientes de manera honesta, oportuna y efectiva.
• Manejar el riesgo de manera eficaz y promover un entorno en el que haya conocimiento sobre el riesgo y cumpla los controles y las pautas sobre el riesgo.
• Colaborar con sus contrapartes regionales para lograr un marco congruente a nivel mundial, regional o de producto para los servicios prestados.
• Liderar la mejora de procesos mediante la innovación y los proyectos de transformación.

Calificaciones:

• Título universitario/de licenciatura o experiencia equivalente, o experiencia equivalente en servicios financieros con 5 años o más en gerencia/supervisión de ventas.

Educación:

• Licenciatura/título universitario, preferentemente maestría.

Especialista de Inversión / VP C13

Nivel de estudios:

• Licenciatura en Ingeniería / Finanzas / Economía / Administración o relacionadas
• Figura 3 de la AMIB
• MBA o maestrías similares (Deseable)

Experiencia:

• De 3-5 años de experiencia laboral en áreas relacionadas a inversiones y estrategia de inversión

Puesto:

• Especialista de Inversión
• Cobertura: Regional

Funciones principales:

• Asegurar la correcta Implementación y seguimiento de la estrategia de inversión institucional, homologando el desempeño en todas las oficinas de la División o Región
• Gestionar la mezcla de activos de inversión más adecuada vista cliente y vista negocio; monitoreo de portafolios de inversión
• Prevención de riesgos / Promover ambiente de control
• Entrenamiento a banqueros / titulares
• Apoyo en el desarrollo y gestión de planes de negocio en coordinación con la dirección de negocio
• Seguimiento y apoyo en el cumplimiento de objetivos de negocio
• Proponer ideas de inversión de acuerdo con las condiciones de mercado y visión institucional
• Cuidar la correcta alineación del perfil de cada cliente y sus inversiones
• Asegurar y monitorear la correcta alineación con políticas internas y regulaciones respecto a inversiones
• Coordinación e implementación de nuevos productos de inversión
• Presentaciones a clientes

Habilidades y Competencias:

• Conocimiento avanzado de mercados financieros y estrategias de inversión
• Conocimiento en uso de aplicaciones financieras como Bloomberg / Thomson Reuters (Deseable)
• Enfoque a resultados y actitud proactiva
• Capacidad de negociación y resolución de problemas
• Habilidades interpersonales y de liderazgo
• Capacidad de expresión oral y presentaciones en público
• Seguimiento y ejecución de proyectos
• Trabajo bajo presión y trabajo en equipo
• Enfoque estratégico y auto-gestionable

Otros:

• Manejo de idioma Inglés en nivel avanzado
• Buen manejo de Excel (tablas dinámicas, manejo de bases de datos)

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Job Family Group:

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Job Family:

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Time Type:

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